Promet-prodaja

Fakture: izrada, slanje i naplata

Fakture su u meniju Prodaja, na tabu Fakture. Spisak faktura sa statusima i preostalim iznosom Pretraga radi po broju dokumenta, nazivu kupca i PIB-u. Filtrirati možete i po statusu i datumu izdavanja. Kolona Preostalo prikazuje koliko još treba da se uplati. Nova faktura 1. Kliknite Nova faktura. 2. Izaberite Kupca i kliknite Nastavi. Bez kupca se faktura ne pravi. 3. Proverite Datum izdavanja i unesite Rok plaćanja. 4. Stavke: u polju ispod tabele izaberite artikal, i on se odmah dodaje sa količinom 1. Kol., Cenu, Popust % i Porez menjate direktno u redu, a izmena se čuva čim izađete iz polja. Ispod naziva možete upisati serijski broj. 5. Po potrebi izmenite Napomenu kupcu i Uslove poslovanja. Podrazumevani tekstovi dolaze iz Podešavanja. 6. Kliknite Sačuvaj i pošalji. Broj fakture se dodeljuje tek pri slanju. Do tada faktura je Nacrt. Izuzetak je faktura napravljena iz prihvaćene ponude, koja broj dobija odmah. Ako artikal ima unetu nabavnu cenu, ispod stavke vidite i razliku u ceni, odnosno maržu. Ona je samo za vas i ne pojavljuje se na PDF-u. Statusi fakture | Status | Značenje | |---|---| | Nacrt | Može se menjati | | Odobreno | Odobrena, spremna za slanje | | Poslato | Poslata kupcu; dobila broj | | Delimično plaćeno | Uplaćen deo iznosa | | Plaćeno | Uplaćen ceo iznos | | Dospelo | Rok plaćanja je prošao | | Storniran | Poništena | Fakturu možete menjati samo dok je u statusu Nacrt. Strana fakture Strana fakture sa SEF statusom, otpremnicom i uplatama Klik na fakturu otvara njenu stranu. Na vrhu stoji savet šta je sledeći korak. Dugmad: | Dugme | Šta radi | |---|---| | Preuzmi PDF | Otvara PDF fakture | | Pošalji emailom | Šalje fakturu kupcu; možete promeniti adresu i dodati poruku | | Pošalji na SEF | Šalje eFakturu (vidi eFakture (SEF)) | | Izmeni | Samo u nacrtu | | Odobri, Pošalji | Prevode fakturu u sledeći status | | Storniraj | U statusu Nacrt, Odobreno ili Poslato. Poništava fakturu trajno | | Obriši | Samo dok faktura nije Delimično plaćeno, Plaćeno ni Dospelo | Fakturu u statusu Odobreno slanje mejlom automatski prevodi u Poslato. Nacrt prvo odobrite, pa ga pošaljite. Ako je izabran dizajn mejla (Podešavanja → Email), mejl sadrži i IPS QR kod za plaćanje. Evidentiranje uplate U delu Evidentiraj uplatu unesite Iznos i kliknite Evidentiraj (Prenos na račun). Faktura prelazi u Delimično plaćeno ili Plaćeno. Dok faktura nije u potpunosti plaćena, ispod je spisak uplata, uključujući one sa bankovnog izvoda, IPS QR koda ili kartice. Uplate možete knjižiti i automatski, iz bankovnog izvoda (vidi Bankovni izvodi i uparivanje uplata).

Ponude i prihvatanje preko linka

Ponude su u meniju Prodaja, na tabu Ponude. Nova ponuda se pravi isto kao faktura: Nova ponuda, izbor kupca, stavke, pa Sačuvaj i pošalji (vidi Fakture: izrada, slanje i naplata). Umesto roka plaćanja unosite Rok važenja. Strana ponude sa javnim linkom Javni link za kupca Kada pošaljete ponudu, ona dobija broj i javni link, koji na strani ponude možete kopirati. Ako ponudu šaljete mejlom, u mejlu je i QR kod koji vodi na link. Kupac otvara link bez prijave i vidi stavke i ukupan iznos: Ponuda kako je vidi kupac Kada kupac prvi put otvori link, status ponude postaje Pregledano. Kupac klikne Prihvati ponudu ili Odbij ponudu. Iznad dugmadi se prikazuje vaš tekst za prihvatanje ponude, iz Podešavanja → Firma. Šta se dešava kad kupac prihvati Automatski, bez vaše intervencije: 1. ponuda se prihvata i prelazi u status Pretvoreno u fakturu; 2. od nje se pravi faktura, koja se odmah šalje kupcu mejlom; 3. ako je uključeno automatsko slanje na SEF (Podešavanja → eFakture (SEF)) i kupac ima označeno „Ima eFakture“, faktura ide i na SEF. Kada vi na strani ponude kliknete Prihvaćena, dešavaju se koraci 1 i 2, ali se faktura ne šalje automatski na SEF. To uradite dugmetom Pošalji na SEF na fakturi. Postoji i dugme Odbijena. Statusi ponude Nacrt, Poslato, Pregledano, Prihvaćeno, Odbijeno, Isteklo, Pretvoreno u fakturu, Storniran. Na strani ponude kolona Fakturisano pokazuje koliko je od svake stavke već prebačeno u fakturu.

Otpremnice i elektronska potvrda prijema robe

Otpremnica se pravi uz fakturu, a kupac prijem robe potvrđuje elektronski, preko linka. Tab Otpremnice u meniju Prodaja vidljiv je uz modul Magacinsko poslovanje. Spisak otpremnica Pravljenje otpremnice 1. Otvorite fakturu. 2. U delu Otpremnica kliknite Kreiraj otpremnicu. Otpremnica preuzima broj fakture, sa svojim prefiksom (npr. FAK-0004-2026 → OTP-0004-2026). Na strani fakture dobijate: - javni link za kupca, sa dugmetom Kopiraj; - PDF otpremnice; - Pošalji emailom: kupcu se šalje link i QR kod za potvrdu. Kupac mora imati unetu email adresu. Potvrda prijema Kupac otvara link, bez prijave, i vidi stavke za isporuku: Potvrda prijema robe, kako je vidi kupac Kupac unosi Ime, Prezime, Broj lične karte (9 cifara) i Mesto izdavanja, a opciono i Napomenu, ako nešto nije u redu. Zatim klikne Potvrdi prijem robe. Posle potvrde: - status otpremnice postaje Prijem potvrđen; - na strani fakture vidite ko je potvrdio, kada, sa koje IP adrese i eventualnu napomenu, koja je istaknuta; - kupac dobija potvrđenu otpremnicu u PDF-u mejlom. Prijem se može potvrditi samo jednom.

Ponavljajuće fakture

Za kupce kojima redovno fakturišete istu uslugu, npr. mesečno održavanje video nadzora, napravite šablon, a HAFiscal fakture izdaje sam. Do ponavljajućih faktura dolazite iz Prodaja → Fakture, dugmetom Ponavljajuće fakture. Spisak šablona ponavljajućih faktura Novi šablon Kliknite Novi šablon. Forma za novi šablon - Kupac, Učestalost (Dnevno, Nedeljno, Mesečno ili Godišnje) i Datum početka. Datum početka je datum prve fakture. - Datum završetka: opciono. Posle njega se fakture više ne prave. - Uslovi plaćanja. - Automatski pošalji fakturu čim se generiše: ostavite ovu opciju isključenu. Faktura tada ostaje kao Nacrt, a vi je odobravate i šaljete kroz Prodaja → Fakture. - Stavke koje se ponavljaju: izaberite artikle i količine. Kliknite Sačuvaj šablon. Kako radi Svakog dana u 01:00 sistem pravi fakture za sve aktivne šablone kojima je stigao datum. To su obične fakture, sa istom numeracijom i pravilima. Posle toga se datum sledećeg izdavanja pomera za dan, nedelju, mesec ili godinu. Pauziranje U spisku šablona dugme u koloni Aktivan prebacuje šablon između Aktivan i Pauziran. Pauziran šablon ne pravi fakture. Postojeći šablon se za sada ne može izmeniti ni obrisati iz panela, već samo pauzirati. Za promenu napravite nov šablon, a stari pauzirajte.