Izdavanje računa
Izdavanje fiskalnog računa na kasi
Fiskalni račun izdajete u Fiskalizacija → Kasa. Za rad kase potreban je modul Kasa i podešen sertifikat (vidi članak Povezivanje kase sa PFR). Prazna kasa sa artiklima levo i računom desno Proverite status gore desno. Treba da piše Servis povezan. 1. Dodajte artikle Kliknite na artikal u mreži levo i on se dodaje na račun. Artikal možete tražiti po nazivu ili šifri u polju Pretraži artikal ili barkod. Račun sa tri stavke Na računu desno, za svaku stavku: - − i + menjaju količinu. Kada količina padne na 0, stavka se uklanja; - polje % je popust na stavku, u procentima; - ikona kante briše stavku. Isprazni, gore desno, uklanja sve stavke, posle potvrde. Ispod stavki vidite Osnovicu, PDV i Za plaćanje. 2. Naplata Kliknite Naplati račun (F9) ili pritisnite taster F9. Prozor Naplata računa - Popust na račun: procenat na ceo račun, posle popusta po stavkama. - Način plaćanja: Gotovina, Platna kartica, Prenos na račun, Vaučer, Kombinovano ili IPS / instant plaćanje. - Kod gotovine unesite Primljeni iznos, a Kusur se računa sam. Za unos možete koristiti tastaturu na ekranu. - Kod kombinovanog plaćanja unosite iznose za pojedine načine, a ostatak ide na podrazumevani način iz podešavanja (vidi članak Povezivanje kase sa PFR). Kliknite Fiskalizuj i završi račun. Dok traje slanje, dugme pokazuje „Fiskalizacija u toku...“. 3. Račun je izdat Posle uspešne fiskalizacije otvara se fiskalni račun, koji možete odštampati ili poslati mejlom (vidi članke Štampa računa i Print Agent i Slanje fiskalnog računa mejlom). Ako fiskalizacija ne uspe Prikazuje se poruka sa razlogom. Račun ostaje otvoren i može se menjati: ispravite problem i ponovo kliknite Naplati račun. Uplata se neće evidentirati dva puta. Sistem pre ponovnog slanja proverava da račun nije već izdat, pa neće nastati duplikat. Najčešći razlozi su u članku Česte greške pri fiskalizaciji i radu u panelu. Vrsta računa Na računu postoji izbor Врста рачуна. Za redovnu prodaju koristite Промет. Vrste Обука, Копија i Предрачун za sada se ne mogu fiskalizovati, i sistem na to upozorava. Kopiju izdatog računa pravite iz spiska računa (vidi članak Kopija fiskalnog računa).
Kupac na fiskalnom računu (ID kupca)
Kupac na fiskalnom računu nije obavezan. Dodajete ga kada kupac traži račun na firmu ili kada je identifikacija kupca propisana. Na računu, na kasi, kliknite Dodaj kupca na račun (opciono). Kupca birate na jedan od dva načina: - Kupac iz šifarnika: počnite da kucate naziv i izaberite kupca. Koristi se identifikacija sačuvana kod kupca. - Ručni unos: izaberite Tip identifikacije i unesite vrednost, Naziv firme i Adresu. Tipovi identifikacije Najčešći tipovi (šifre Poreske uprave): | Šifra | Značenje | |---|---| | 10 | PIB, domaće pravno lice | | 11 | JMBG, fizičko lice | | 12 | PIB i JBKJS, budžetski korisnik | | 20 | Broj lične karte | | 23 i 30 | Broj pasoša | | 40 | Poreski broj iz strane države | U listi su i ostali tipovi: poljoprivredna gazdinstva, izbeglička legitimacija, diplomatske i strane lične karte. Tip 12 traži dva polja, PIB i JBKJS. Oba su obavezna. Kada kod tipa 10, 12 ili 14 unesete PIB od 9 cifara, a u šifrarniku postoji tačno jedan kupac sa tim PIB-om, on se automatski vezuje za račun. Kliknite Sačuvaj. Dodatog kupca uklanjate klikom na X. Da ID kupca ne biste unosili svaki put, sačuvajte ga kod kupca u meniju Kupci, u polju Identifikacija na fisk. računu. Ako to polje ostavite prazno, a kupac ima PIB, koristi se „10:PIB“.